오늘 레포트 뜬 것도 대부분은 이미 보던 종목들이니 참조하시고, 주말 동안 코웨이는 한번 살펴봐야겠다.
증권사 리포트 일일 요약
2026-04-24
Korean Securities Research Report Daily Digest
| 총 수집 | 목표가 상향 | 목표가 하향 | 목표가 유지 | 기준일 |
| 10건 | 9건 | 0건 | 1건 | 2026-04-24 |
수집 증권사: 노무라증권, 다올투자증권, KB증권, 하나증권, 대신증권, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권
■ 섹션 1 — 시장 동향 및 섹터별 주요 이슈
【반도체】
SK하이닉스가 2026년 1분기 영업이익 37.6조원(+405.5% YoY), 영업이익률 72%로 창사 이래 최대 실적을 기록하며 메모리 초호황기를 입증했습니다. AI 데이터센터 투자 확대로 HBM·eSSD 수요가 폭증하는 가운데, 노무라·다올투자증권 등이 목표주가를 210만~234만원 수준으로 대폭 상향 조정했습니다. 2분기 영업이익은 68조원(전분기 대비 +79%)에 달할 것으로 전망되며, 에이전틱 AI 확산에 따른 메모리 수요 구조적 증가가 장기 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다.
【전자부품】
삼성전기에 대해 하나증권(목표가 81만원)과 대신증권(목표가 92만원)이 나란히 목표주가를 대폭 상향했습니다. MLCC 가격 인상 사이클 진입과 FCBGA 공급 제약 심화로 고부가 제품 중심의 믹스 개선이 기대를 상회하고 있으며, FC BGA 투자 확대로 27년 영업이익 추정치가 36% 상향 조정되었습니다. 최근 1개월간 주가 66% 이상 상승에도 불구하고 추가 상승 여력이 있다는 평가가 이어지고 있습니다.
【자동차】
현대차는 2026년 1분기 매출액 45.9조원으로 역대 최대를 기록했으나, 관세 부담 8600억원과 원자재 가격 상승으로 영업이익이 전년 대비 30.8% 감소한 2.5조원에 그쳤습니다. 증권가 22곳은 평균 목표주가 69.4만원을 유지하며 불황에도 판매 점유율 증가를 긍정적으로 평가하고, 하반기 피지컬 AI·자율주행 모멘텀을 기대하고 있습니다.
【전력장비 / 에너지 / 조선】
LS ELECTRIC은 미국 빅테크와 1700억원 규모의 전력 수주를 성공하며 AI 인프라 수혜주로 부각되고 있습니다. 두산에너빌리티는 가스터빈·원전·SMR 수주잔고 확대 기대에 KB증권이 목표주가를 148,000원으로 상향했습니다. HD현대중공업은 LNGC·특수선 모멘텀이 지속되며 조선 업황 회복의 수혜를 이어가고 있습니다.
【가전/전자 / 서비스】
LG전자는 2026년 3년 만에 전년 대비 증액이 예상되며, 메리츠증권이 목표주가를 12만원으로 상향했습니다. 로봇·AI 데이터센터 냉각 솔루션 신사업 모멘텀이 리레이팅 기반 상방 가능성을 열고 있습니다. 코웨이는 해외 법인 실적 호조세가 지속되며 목표주가가 소폭 상향 조정되었습니다.
■ 섹션 2 — 전체 리포트 목록
| No | 종목명 | 코드 | 섹터 | 증권사 | 의견 | 이전목표가 | 신규목표가 | 상하향 | 변동폭 |
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 반도체 | 노무라증권 | BUY(유지) | 1,930,000원 | 2,340,000원 | 상향 | +21.2% |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 반도체 | 다올투자증권 | BUY(유지) | 1,600,000원 | 2,100,000원 | 상향 | +31.3% |
| 3 | 두산에너빌리티 | 034020 | 에너지/원전 | KB증권 | BUY(유지) | 135,000원 | 148,000원 | 상향 | +9.6% |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 전자부품 | 하나증권 | BUY(유지) | 485,000원 | 810,000원 | 상향 | +67.0% |
| 5 | 삼성전기 | 009150 | 전자부품 | 대신증권 | BUY(유지) | 550,000원 | 920,000원 | 상향 | +67.3% |
| 6 | 현대차 | 005380 | 자동차 | NH투자증권 | BUY(유지) | 600,000원 | 600,000원 | 유지 | – |
| 7 | LG전자 | 066570 | 가전/전자 | 메리츠증권 | BUY(유지) | 105,000원 | 120,000원 | 상향 | +14.3% |
| 8 | LS ELECTRIC | 010120 | 전력장비 | KB증권 | BUY(유지) | 220,000원 | 240,000원 | 상향 | +9.1% |
| 9 | HD현대중공업 | 009540 | 조선 | 미래에셋증권 | BUY(유지) | 790,000원 | 804,000원 | 상향 | +1.8% |
| 10 | 코웨이 | 021240 | 가전/서비스 | 미래에셋증권 | BUY(유지) | 128,750원 | 131,250원 | 상향 | +1.9% |
■ 섹션 3 — 목표가 상향 종목 상세
1. SK하이닉스 (000660) 반도체 | 노무라증권 | BUY(유지) ▲ 2,340,000원 (+21.2%)
발간일: 2026-04-24 | 이전 목표가: 1,930,000원 → 신규 목표가: 2,340,000원
1Q26 역대급 실적(영업이익 37.6조원, +405.5% YoY). AI 데이터센터 수요 폭증으로 메모리 초호황기 지속.
SK하이닉스 1분기 매출 52.6조원(+198.1% YoY), 영업이익 37.6조원(+405.5% YoY), 영업이익률 72%로 창사 이래 최고치 달성. D램 가격 초과 상승과 AI 데이터센터향 eSSD 수요 폭증이 주요 원인. 2분기 영업이익 68조원(전분기 대비 +79%) 전망. 2026년 연간 영업이익 전년 대비 492% 증가한 280조원 전망. AI 인프라 투자 확대로 서버 DRAM과 낸드 가격 하반기에도 지속 상승 예상.
2. SK하이닉스 (000660) 반도체 | 다올투자증권 | BUY(유지) ▲ 2,100,000원 (+31.3%)
발간일: 2026-04-24 | 이전 목표가: 1,600,000원 → 신규 목표가: 2,100,000원
메모리 슈퍼사이클·AI 수요 구조적 수급 불균형으로 주가 상방 열려 있음. 목표가 160만원→210만원 대폭 상향.
AI 연산량 증가에 따른 구조적 수급 불균형으로 주가 상방이 여전히 열려 있다고 평가. 에이전틱(Agentic) AI로의 빠른 진화로 메모리 수요 증가세 가속화. 구글·메타·아마존 등 빅테크 AI 데이터센터 전력 수요 폭증으로 HBM 공급 부족 지속. 메모리 가격 상승기는 AI 인프라 투자 확대로 하반기에도 지속 전망. 목표주가 210만원으로 31.25% 상향.
3. 두산에너빌리티 (034020) 에너지/원전 | KB증권 | BUY(유지) ▲ 148,000원 (+9.6%)
발간일: 2026-04-24 | 이전 목표가: 135,000원 → 신규 목표가: 148,000원
가스터빈·대형원전·SMR 수주잔고 확대로 장기 수주 전망치 상향. 미국 빅테크 온사이트 발전 수요 기대감 반영.
KB증권은 두산에너빌리티 목표주가를 135,000원에서 148,000원으로 상향 조정(+9.6%). 가스터빈과 대형 원전, SMR이 순차적으로 수주잔고 확대에 기여할 것으로 분석. 미국 빅테크의 온사이트 발전 수요와 대미 투자 협상 기대감에 수주 모멘텀 강화. 체코 원전 수주 금액 증가 및 웨스팅하우스향 신규 수주 본격화도 긍정적.
4. 삼성전기 (009150) 전자부품 | 하나증권 | BUY(유지) ▲ 810,000원 (+67.0%)
발간일: 2026-04-17 | 이전 목표가: 485,000원 → 신규 목표가: 810,000원
MLCC 가격 인상 사이클 진입과 FCBGA 공급 제약 심화. 고부가 제품 중심 믹스 개선으로 중장기 이익 성장.
삼성전기 목표주가를 48.5만원에서 81만원으로 67.0% 대폭 상향. MLCC 가격 인상 사이클 진입과 FC BGA 공급 제약 심화에 따른 고부가 제품 중심 믹스 개선. 2026년 2Q 기점으로 영업이익이 컨센서스를 상회할 것으로 추정. 27년 EPS 22,874원에 글로벌 FCBGA 기업의 27년 평균 PER 35.4배 적용. 최근 1개월 주가 66.2% 상승에도 추가 상승 여력 충분.
5. 삼성전기 (009150) 전자부품 | 대신증권 | BUY(유지) ▲ 920,000원 (+67.3%)
발간일: 2026-04-22 | 이전 목표가: 550,000원 → 신규 목표가: 920,000원
FC BGA 투자 확대 결정. 27년 영업이익 기존 추정치 대비 36% 상향 조정. 구조적 성장 스토리 유효.
삼성전기 목표주가를 55만원에서 92만원으로 67.3% 상향. FC BGA 투자 확대 결정으로 고부가 제품 공급 능력 확대. 27년 영업이익 기존 추정치 대비 36% 상향 조정. MLCC·FCBGA 모두 높은 가동률 유지 및 고부가 매출 증가로 믹스 개선 지속. 글로벌 AI 인프라 투자 확대에 따른 전장·서버용 MLCC 수요 증가세 지속.
7. LG전자 (066570) 가전/전자 | 메리츠증권 | BUY(유지) ▲ 120,000원 (+14.3%)
발간일: 2026-04-24 | 이전 목표가: 105,000원 → 신규 목표가: 120,000원
2026년 3년 만에 전년 대비 증액 예상. 별도 매출 69.6조원(+3%), 영업이익 2.6조원(+40%). 로봇·AI냉각 신사업 모멘텀.
메리츠증권, LG전자 2026년 별도 기준 매출액 69.6조원(+3.0% YoY), 영업이익 2.6조원(+40.0% YoY)으로 3년 만에 증액 예상. 13개 증권사 평균 목표주가 12만 3000원으로 종전 대비 7000원 상향. 가전·HVAC·전장(VS) 전 사업부 실적 회복 및 포트폴리오 변화 본격화. 고정비 절감 효과 본격화 및 로봇, AI 데이터센터 냉각 솔루션 신사업 기대감 반영.
8. LS ELECTRIC (010120) 전력장비 | KB증권 | BUY(유지) ▲ 240,000원 (+9.1%)
발간일: 2026-04-15 | 이전 목표가: 220,000원 → 신규 목표가: 240,000원
미국 빅테크 전력 수주 1700억원. 초고압·배전 모두 호조로 2026년 U자형 급반등 전망.
KB증권은 LS ELECTRIC 목표주가를 22만원에서 24만원으로 상향. 미국 빅테크와 1700억원 규모 전력 수주 성공. 초고압변압기와 배전제품 모두 호조세로 2026년 성장성 U자형 급반등 예상. 1Q26 연결 영업이익 1,367억원(+56.5% YoY) 전망. AI 데이터센터 전력 수요 증가로 글로벌 전력 인프라 투자 지속 확대.
9. HD현대중공업 (009540) 조선 | 미래에셋증권 | BUY(유지) ▲ 804,000원 (+1.8%)
발간일: 2026-04-24 | 이전 목표가: 790,000원 → 신규 목표가: 804,000원
LNGC 및 특수선 모멘텀 강화. 실적 개선 기대감에 목표주가 소폭 상향 조정.
미래에셋증권은 HD현대중공업 목표주가를 79만원에서 80만 4375원으로 소폭 상향. LNGC와 특수선 부문의 모멘텀이 투자 포인트로 부각. 글로벌 LNG 수요 증가 및 방산 수요 증가로 특수선 수주 호조 지속 전망. 수주잔고 증가로 중장기 매출 가시성 향상.
10. 코웨이 (021240) 가전/서비스 | 미래에셋증권 | BUY(유지) ▲ 131,250원 (+1.9%)
발간일: 2026-04-24 | 이전 목표가: 128,750원 → 신규 목표가: 131,250원
해외 법인 실적 호조세 지속으로 목표주가 소폭 상향. 구독 서비스 확대 및 글로벌 사업 성장 모멘텀.
미래에셋증권은 코웨이 목표주가를 12만 8750원에서 13만 1250원으로 상향. 해외 법인 실적 호조세가 전체 실적 성장 견인. 2025년 연결 매출 4조 9636억원(+15.2% YoY), 영업이익 8787억원(+10.5% YoY) 역대 최대 달성. 2026년에도 해외 구독 서비스 확대 및 동남아시아 시장 성장세 지속 예상.
■ 섹션 4 — 기타 주요 리포트 (유지/하향)
6. 현대차 (005380) 자동차 | NH투자증권 | BUY(유지) ─ 600,000원 (-)
발간일: 2026-04-24 | 이전 목표가: 600,000원 → 신규 목표가: 600,000원
1Q26 영업이익 2.5조원으로 전년비 -30.8% 감소. 관세·인센티브 부담으로 수익성 약화. 하반기 미래산업 모멘텀 기대.
현대차 2026년 1분기 매출액 45.9조원(역대 최대), 영업이익 2.5조원(-30.8% YoY), 영업이익률 5.5% 기록. 관세 영향 8600억원, 원자재 가격 상승으로 수익성 약화. 증권가 22곳의 평균 목표주가 69만 3913원. 불황에도 판매 점유율 증가는 긍정적. 자율주행·로보틱스 등 미래산업 준비 시기로 중장기적 접근 필요. 하반기 피지컬 AI 모멘텀 본격화 전망.
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