오늘 리포트에서는 한섬과 NH투자증권이 괜찮아 보인당~!
증권사 리포트 일간 브리핑
기준일: 2026-04-29 (수요일)
주요 증권사: 신한투자증권 | KB증권 | LS증권 | 한국투자증권 | iM증권 | 삼성증권 | 상상인증권 | SK증권
| 수집 리포트 | 목표가 상향 | 목표가 하향 | 유지 |
| 10건 | 9건 | 0건 | 1건 |
▶ 섹션 1. 시장 동향 및 섹터별 주요 이슈
【전력기기/중공업】
AI 데이터센터 전력 수요 급증과 미국 노후 전력망 교체 수요가 맞물리며 효성중공업(목표가 +44.8%), LS일렉트릭(목표가 +34.6%) 등 전력기기 종목이 일제히 목표가 대폭 상향을 받았다. 효성중공업은 1분기 신규 수주 4.2조원으로 수주잔고가 15조원에 달하며 4년치 물량을 확보했다.
【IT부품/반도체】
삼성전기는 AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 사업부 OPM이 올해 말 21% 수준으로 개선될 전망이며 KB증권이 목표가를 75% 대폭 상향했다. AI 부품 업종 전반적으로 Product Mix 개선에 따른 실적 개선이 가속화되고 있다.
【소비재/패션/면세】
한섬은 백화점 매출 고성장 수혜로 신한투자증권이 목표가를 44% 상향했다. 호텔신라는 1분기 영업익 흑자 전환과 위안화 강세, 중일 정치 갈등에 따른 한국 관광 수혜로 한국투자증권이 투자의견을 중립에서 매수로 상향했다.
【방위산업/철강/금융】
현대로템은 iM증권(유지)과 삼성증권(상향)이 각각 리포트를 발간하며 방산·철도 수주 모멘텀이 지속되고 있음을 확인했다. 현대제철은 2분기부터 차강판 가격 인상 효과로 큰 폭의 실적 개선이 전망된다. LG전자는 1분기 역대 최대 매출 및 영업익 호조로 증권사 목표가 상향이 이어지고 있다.
▶ 섹션 2. 전체 리포트 목록
| 번호 | 종목명 | 증권사 | 투자의견 | 이전 목표가 | 신규 목표가 | 상하향 | 발간일 | 주요 내용 |
| 1 | 한섬 | 신한투자증권 | 매수 | 25,000원 | 36,000원 | 상향 | 2026-04-29 | 1Q26 백화점 매출 고성장 수혜. 목표가 25,000→36,000원(+44%) 상향. ‘서프라이즈 할 2026년’ |
| 2 | 삼성전기 | KB증권 | BUY | 600,000원 | 1,050,000원 | 상향 | 2026-04-28 | MLCC·패키징기판 AI 수요 급증으로 실적 대폭발 전망. 목표가 600,000→1,050,000원(+75%) 대폭 상향. |
| 3 | LS일렉트릭 | LS증권 | 매수 | 260,000원 | 350,000원 | 상향 | 2026-04-28 | 초고압변압기·배전 대형 수주 지속. AI 데이터센터 전력 수요 급증 수혜. 목표가 260,000→350,000원(+34.6%). |
| 4 | 효성중공업 | 신한투자증권 | 매수 | 2,900,000원 | 4,200,000원 | 상향 | 2026-04-27 | 1Q26 신규 수주 4.2조, 수주잔고 15조 달성. HVDC·SST·765kV 변압기 다변화 성장. 목표가 +44.8%. |
| 5 | 호텔신라 | 한국투자증권 | 매수(상향) | – | 100,000원 | 상향 | 2026-04-27 | 1Q26 영업익 흑자 전환. 위안화 강세·중일 갈등 수혜. 투자의견 중립→매수 상향, 목표가 신규 100,000원. |
| 6 | 현대제철 | iM증권 | 매수 | 43,000원 | 50,000원 | 상향 | 2026-04-27 | 1Q26 영업익 157억(컨센 하회). 2Q26 1,270억 큰폭 개선 전망. 차강판 가격 인상 효과. 목표가 +16.3%. |
| 7 | 현대로템 | iM증권 | BUY(유지) | 320,000원 | 320,000원 | 유지 | 2026-04-27 | 1Q26 OPM 27.2%. 철도·방산 해외 수주 확대. 목표가 320,000원 유지. |
| 8 | 현대로템 | 삼성증권 | 매수 | 292,000원 | 306,000원 | 상향 | 2026-04-27 | 계속되는 방산·철도 성장과 밸류에이션 우려 완화. 목표가 292,000→306,000원(+4.8%) 상향. |
| 9 | LG전자 | 상상인증권 | 매수 | 130,000원 | 150,000원 | 상향 | 2026-04-29 | 1Q26 영업익 1.67조(+32.9% YoY). 역대 최대 1Q 매출 23.7조. AI 칠러·로봇 액추에이터 성장 기대. |
| 10 | NH투자증권 | SK증권 | 매수 | 42,000원 | 44,000원 | 상향 | 2026-04-24 | 1Q26 기대 이상의 호실적. 수익성 개선 지속. 목표가 42,000→44,000원(+4.8%) 상향. |
▶ 섹션 3. 목표가 상향 상세 카드
| 1. 한섬 (020000) │ 소비재/패션 │ 신한투자증권 │ 담당: 박현진 │ 발간일: 2026-04-29 | |
| 투자의견: 매수 | 목표주가: 25,000원 → 36,000원 (+44.0%) ↑ |
| 신한투자증권 박현진 애널리스트는 한섬에 대해 ‘서프라이즈 할 2026년’이라며 매수 리포트를 발행했다. 1Q26 백화점 매출 고성장에 온전한 수혜를 받으며 실적 기대치 상회가 전망된다. 전일 종가 대비 목표가까지 39.5% 추가 상승 여력이 있으며, 컨센서스 평균 목표가 30,857원 대비 가장 긍정적인 평가다. 직전 목표가 25,000원(2026.02.10 발간)에서 44% 상향한 36,000원을 제시했다. | |
| 2. 삼성전기 (009150) │ IT부품/전자 │ KB증권 │ 담당: 이창민 │ 발간일: 2026-04-28 | |
| 투자의견: BUY | 목표주가: 600,000원 → 1,050,000원 (+75.0%) ↑ |
| KB증권 이창민 애널리스트는 ‘실적 대폭발에 대비하라’는 리포트를 발행했다. AI 서버용 MLCC 비중이 빠르게 증가하면서 사업부 OPM이 4Q25 11%→2Q26E 19%→3Q26E 21%로 급격히 개선될 전망이다. Legacy IT향 저부가가치 제품 대신 AI 서버향 고마진 제품 비중이 가파르게 증가하는 Product Mix 개선이 핵심이며, IT 부품 업종 Top Pick으로 제시했다. | |
| 3. LS일렉트릭 (010120) │ 전력기기/전기 │ LS증권 │ 담당: 성종화 │ 발간일: 2026-04-28 | |
| 투자의견: 매수 | 목표주가: 260,000원 → 350,000원 (+34.6%) ↑ |
| LS증권 성종화 연구원은 초고압변압기 미국 쇼티지 지속과 빅테크 AI 데이터센터 전력 수요 급증으로 배전 부문도 초호황 사이클에 진입했다고 분석했다. LS일렉트릭은 초고압변압기와 배전반 대규모 증설에 더해 빅테크향 대형 수주가 활발하며, 배전 부문도 빅테크 A사향 1,703억원 수주 등 성과를 내고 있다. 목표가를 26만원에서 35만원으로 34.6% 상향했다. | |
| 4. 효성중공업 (298040) │ 중공업/전력기기 │ 신한투자증권 │ 담당: 이동헌 │ 발간일: 2026-04-27 | |
| 투자의견: 매수 | 목표주가: 2,900,000원 → 4,200,000원 (+44.8%) ↑ |
| 신한투자증권 이동헌 연구원은 효성중공업의 1분기 신규 수주가 4조1745억원에 달하며 수주잔고가 15조원으로 급증한 점에 주목해 목표가를 대폭 상향했다. 1분기 실적은 기대치 하회였으나 신규 수주가 폭발적으로 성장해 전력기기 수주잔고만 4년에 가까운 물량을 확보했다. 북미 765kV 변압기, 초고압직류송전(HVDC), 전력반도체변압기(SST) 등 다변화된 품목이 고른 호조를 보이고 있다. | |
| 5. 호텔신라 (008770) │ 소비재/면세 │ 한국투자증권 │ 담당: 김명주 │ 발간일: 2026-04-27 | |
| 투자의견: 매수(상향) | 목표주가: 100,000원 (신규) ↑ |
| 한국투자증권 김명주 연구원은 호텔신라의 1분기 영업이익이 흑자 전환한 상황에서 하반기 중국 경기 회복 기대감이 더해지며 투자의견을 중립에서 매수로 상향했다. 위안화 강세로 따이공 수수료가 하락해 면세 산업 수수료 상승 가능성이 제한적이며, 중일 정치 갈등으로 한국이 중국인 선호 여행지로 부상해 면세·호텔 양 부문에서 모멘텀이 이어진다고 분석했다. | |
| 6. 현대제철 (004020) │ 철강 │ iM증권 │ 담당: 김윤상 │ 발간일: 2026-04-27 | |
| 투자의견: 매수 | 목표주가: 43,000원 → 50,000원 (+16.3%) ↑ |
| iM증권 김윤상 연구원은 현대제철의 1분기 영업이익이 157억원으로 시장 예상치를 하회했지만, 2분기에는 1,270억원으로 큰 폭의 개선이 예상된다며 목표가를 높여 잡았다. 열연 가격의 큰 폭 상승과 차강판 가격 인상이 3분기 중 자명하며, 고로와 봉형강 부문 롤마진이 동시에 확대되어 최소 3분기까지 양호한 흐름이 지속될 전망이다. | |
| 8. 현대로템 (064350) │ 방위산업/철도 │ 삼성증권 │ 담당: – │ 발간일: 2026-04-27 | |
| 투자의견: 매수 | 목표주가: 292,000원 → 306,000원 (+4.8%) ↑ |
| 삼성증권은 현대로템에 대해 ‘계속되는 성장과 완화되는 우려’라는 리포트를 발행했다. 방산과 철도 부문의 지속적인 성장이 확인되며 밸류에이션 우려가 완화되고 있다고 평가했다. 목표가를 기존 292,000원에서 306,000원으로 상향하며 매수 의견을 유지했다. | |
| 9. LG전자 (066570) │ IT/가전 │ 상상인증권 │ 담당: – │ 발간일: 2026-04-29 | |
| 투자의견: 매수 | 목표주가: 130,000원 → 150,000원 (+15.4%) ↑ |
| 상상인증권은 LG전자에 대해 1분기 영업이익이 1조6737억원으로 전년 동기 대비 32.9% 증가하며 역대 최대 1분기 매출 23조7272억원을 기록했다고 분석했다. AI 데이터센터향 칠러 수주 확대와 로봇 액추에이터 사업화 로드맵이 구체화되고 있어 외부 악재를 압도하는 실적이 기대된다며 목표주가 15만원을 제시했다. | |
| 10. NH투자증권 (005940) │ 금융/증권 │ SK증권 │ 담당: – │ 발간일: 2026-04-24 | |
| 투자의견: 매수 | 목표주가: 42,000원 → 44,000원 (+4.8%) ↑ |
| SK증권은 NH투자증권에 대해 ‘1Q26 Review: 좋을 줄 알았지만, 기대 이상’이라는 리포트에서 1분기 실적이 기대치를 크게 상회했다고 평가했다. 수익성 개선이 지속되고 있으며, 목표가를 기존 42,000원에서 44,000원으로 상향했다. | |
▶ 섹션 4. 유지/기타 주요 리포트 상세
| 7. 현대로템 (064350) │ 방위산업/철도 │ iM증권 │ 2026-04-27 | |
| 투자의견: BUY(유지) [유지] | 목표주가: 320,000원 → 320,000원 |
| iM증권은 현대로템에 대해 ‘1Q26: 지금 사야 한다’는 리포트를 발행하며 1분기 OPM 27.2%의 강한 실적을 확인했다. 철도 부문 해외 수주와 방산 부문의 지속적 성장이 이어지고 있으며, 컨센서스 평균 목표가 303,105원 대비 5.6% 높은 320,000원을 유지했다. | |
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