레이저 쎌 에 대해서 알아보자.
우리가 이란 전쟁으로 밤잠 설치고 있을때, 3배가 올라버렸다.
2월 9일 상한가를 쳤는데, 무슨일 이 있었는지 알아보자.
뉴스에는 특별한게 없었다.
상한가에 가니깐 뒤늦게 이유를 엮는것 같은 뉴스이다.
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왜?? 레이져셀이 HBM 에 엮이는 것인가??
기사에서는 알수 없다.
조금더 과거로 가보자.
1/22일 에 단일 판매 공급계약 안내가 있다.
띠용~~!!!
최근 매출이 40억이었는데. 31억짜리 계약을 따냈다는거다.
확인해보니 정말로 24년 매출이 40억 밖에 안된다.
매출보다 영업손실이 더 큰 회사다.
이렇다보니 공급계약 발표에도 주가는 미동도 하지 않았던것 같다.
계약을 좀더 뜯어 보자.
계약 상대방이 대만의 Powertech technology 라고 한다.
시총이 6조 정도되는 OSAT 기업이다. (후공정)
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마이크론을 최대 고객사로 둔 PTI 라는 대만 OSAT회사에 레이져셀이 레이져 관련 장비를 판매하는 구조이다.
결국 레이져셀은 반도체 소부장 기업인것이다.
그럼 PIT 에 납품한 LSR 이라는 장비가 뭔지 알아보자.
그림만 봐도 알겠다..
회사 홈페이지 만든 IR 담당자 상줘야한다.
메모리를 기판에 올릴때 relow를 한다. 약 300되는 고온챔버에 넣으면 솔더볼이 녹아서 기판과 결합이 된다.
시간이 꽤 걸리는걸로 알고 있다.
그런데 면레이저 광원을 조사하면 3초만에 reflow 가 된다는거다.
요즘에는 HBM 본딩에 레이져를 활용하는 경우도 있다고해서 HBM 으로 엮인것 같다.
네러티브가 괜찮은 회사인듯하다.
하지만.. 문제는 재무구조이다.
든든한 뒷배(대기업계열대주주) 가 없다보니..
부채가 늘고, 자본이 감소하고 있다.
굳이 공시를 들여다보지 않아도 .. 안봐도 비디오다.
분명히 채권발행했을거다.
유상증자였다면 자본이 늘었을텐데.. 채권발행하고,
결손금은 늘어나고 있는 상황이다.
